首先，我國非煤地下礦山和硬巖隧道的概況

中國的礦山建設市場，特別是地下巖石開挖市場，已成為世界上、多樣化的市場。在75894個大、中、小型礦山中，有8032個非煤礦。國有或上市公司年產能超過100萬噸的大型礦山100多座，年產能超過30萬-100萬噸的中型礦山1000多座，年產能小于30萬噸的小型礦山。此外，中國是世界上的基礎設施建設市場；近年來，高速鐵路隧道數量巨大，巖石開挖工程和開挖設備增長尤為明顯。

在供給側改革的背景下，鐵礦、銅礦、金礦等國內主要礦產的礦業(yè)集中度進一步加強，一些大型地下礦山越來越反映了其規(guī)模優(yōu)勢和未來的發(fā)展?jié)摿?。例如，鞍鋼集團設計了500多萬噸，云南銅大紅山銅礦年產量超過300萬噸，山東金三山島年產量超過100萬噸。這些趨勢的變化為地下非煤礦設備提供了更多的機遇和挑戰(zhàn)。

二是我國非煤地下礦山和硬巖隧道設備市場的競爭分析

(1)中國非煤地下礦山和硬巖隧道設備市場

礦山設備主要包括鉆井設備、采礦設備、礦山提升設備、破碎研磨設備、篩分設備、洗滌設備等100多種規(guī)格。我國礦山設備市場可分為煤礦設備和非煤礦設備。本文主要關注非煤礦設備，可分為黑色金屬礦山、有色金屬礦山和非金屬礦山；非煤礦地下礦山設備主要包括鑿巖設備、采礦設備、運輸渣設備、撬毛設備、鋪設設備、灌漿臺車、地下通風設備等輔助設備。根據各行業(yè)協(xié)會的數據，國內市場容量約為每年300-500億元，約占非煤礦固定資產總投資的8-10%。

為了更好地了解礦山客戶和建筑客戶，我們可以根據客戶的特點和需求細分整個地下礦山和基礎設施硬巖隧道設備市場。市場分為高端地下礦山客戶、中高端地下礦山客戶、低端地下礦山客戶、高端硬巖隧道施工客戶、低端地下礦山客戶和低端隧道施工客戶。

市場細分將有助于更清楚地了解客戶的價值主張，并根據礦山企業(yè)自身的優(yōu)缺點和市場環(huán)境選擇目標細分市場。在國內地下礦山設備和硬巖隧道的主要巖石穿孔、采礦和運輸應用中，高端大型礦山主要選擇高效的機械化液壓設備，少數前瞻性客戶開始選擇更先進、更高效的自動化液壓設備；中端大型礦山主要選擇可靠性好的機械化液壓設備、機械化液壓設備或手動氣動設備；低端小型地下礦山和中小型硬巖隧道更傾向于選擇手動氣動設備。

(2)中國非煤地下礦山和硬巖隧道設備市場競爭分析

在我國，高端自動化和機械化設備的市場競爭較低，只有兩家的設備供應商參與了高端設備市場，主要適用于非煤炭地下礦山和硬巖隧道的巖石穿孔、采礦、運輸和輔助設備。中端機械化設備的競爭處于中等水平。越來越多的國內外設備供應商成功進入市場，少數國內供應商可以在某一地區(qū)或應用程序中獲得局部優(yōu)勢。中低端機械化設備與低端設備競爭激烈，國內外許多中小型設備供應商參與了市場競爭。

高端自動化和機械化設備市場挖掘項目的高端自動化和機械化設備市場基本上被行業(yè)的兩家公司壟斷，Epiroc其中一家公司來自歐洲Sandvik。Epiroc公司和Sandvik在全球高端地下采礦和運輸設備市場份額中排名前兩。其他進口品牌供應商，如BoartLongyear，Furukawa和Caterpillar由于種種原因，國內高端市場表現不盡如人意，市場份額很低。

在國內地下非煤礦和硬巖隧道開挖工程中端機械化設備市場，中端市場容量相對較大，客戶需求相對多樣化，利潤率相對客觀，市場吸引力強，聚集了幾乎所有世界知名的礦山設備供應商和國內傳統(tǒng)和新的礦山設備供應商。中端市場的市場份額仍然Epiroc公司和Sandvik，然而，優(yōu)勢并不大。隨著2013-2019年的快速發(fā)展，2006-2013年礦業(yè)發(fā)展期間，國內地下礦山設備供應商迅速增長。到2020年，他們在當地市場的產品市場份額已經。如山東臨工、浙江開山、華泰礦冶、徐工鐵裝、志高掘進、江西新通等國產品牌鑿巖臺車、煙臺興業(yè)、北京安期生中小噸位護運機等，在中端市場占據地位。國內鐵路建設重工、中鐵設備、三、徐工等工程機械巨頭也通過自主研發(fā)收購國外品牌，吸收國外技術，進入地下礦山和硬巖隧道開挖工程領域。單臂全液壓鑿巖臺車經過五年的研發(fā)，已于2015年發(fā)布。2010年，徐工在展會上展示了大型全液壓三臂鑿巖臺車。未來幾年，新通機械和志高掘進，XCMG系列三臂鑿巖臺車也已發(fā)送到國內多個隧道施工現場；鐵路建設重工、中鐵設備全液壓三臂鑿巖臺車、全計算機三臂鑿巖臺車已下線，投入大型基礎設施建設、隧道生長等重大項目。其他國外知名供應商也在尋求在中端市場取得突破，提高其在中國市場的地位。全球工程機械巨頭Caterpillar在收購了Elphinstone和Bucyrus之后，國內市場也進行了大量的產品開發(fā)和市場滲透。雖然市場表現尚未達到市場表現Caterpillar預期也有所改善。日本巖石開挖的Furukawa多年來，我們一直在逃避各種策略，試圖提高自己在國內市場的地位。雖然在高端市場很難有所作為，但我們在市場容量的中端市場取得了一些成就。詳見表2中國非煤地下礦山設備市場競爭情況。

表2中國非煤地下礦山設備市場競爭態(tài)勢

在國內地下非煤礦和硬巖隧道開挖工程低端機械化設備市場，設備投資低，效率相對較低。小型風動鑿巖臺車和手持式風鉆仍是主流。

自20世紀80年代末低端機械化設備引進以來，沈陽風、天水風、南京風、蓮花風消化成功推廣，長期廣泛應用于小型地下礦山和硬巖隧道開挖工程。低端機械化設備的特點是設備采購投資低，但效率低，單位使用成本高，耗材和維護成本高。完成道路挖掘需要大量的人工操作。當商品價格上漲時，手持式小型風鑿巖臺車為中小型礦山客戶提供了靈活的解決方案，稀釋了客戶對單位使用成本的敏感性。在這一領域，國內小型風動鑿巖臺車和手持式風鏡供應商的市場份額較高，價格競爭激烈。但也有的礦山設備供應商通過并購和合資企業(yè)進入低端機械化設備市場，如Epiroc21世紀初，公司通過與沈陽風動合資企業(yè)的逐步增資，以國內控股品牌成功進入競爭激烈的紅海市場。Sandvik與的供應商一起，他們也試圖通過合作和并購進入市場。

近年來，特別是2012年以后，大宗商品，特別是貴金屬和基本金屬的價格下跌，礦山開始更加關注單位礦石或單位礦山的成本、勞動力成本的上升和地下勞動力的短缺。一些有遠見的中小型礦山本身